Танк ИС-85, получивший позднее номер 1, разрабатывался как тяжелый танк прорыва. Он был создан на базе опытного КВ-13, но отличался от него наличием дополнительного катка в ходовой части и уменьшенными габаритами за счет применения новых планетарных механизмов поворота. 85-мм зенитное орудие, баллистика которого была взята за основу при разработке орудия Д-5Т, установленного на КВ-85 и ИС-1, не обладало достаточной мощностью для борьбы с тяжелобронированными немецкими машинами. В то же время броня самого ИС поражалась их снарядами с дистанции до 1 км (при попадании в борта и корму).

   

 
   

 

   

Танку часто приходилось отвлекаться от своей главной задачи — взламывания вражеской обороны — на борьбу с новыми тяжелыми немецкими танками и САУ, в которой он не мог похвастать особыми успехами. 85-мм орудие поражало броню «Тигров» и «Пантер» лишь с дистанции 300–600 м, чего было явно недостаточно. Стала очевидной замена орудия на более крупнокалиберное — сначала 100-, а потом и 122-мм.